Образец заполнения заявления о назначении накопительной пенсии

Как заполнить? | Заявление о назначении накопительной части пенсии | СБИС Электронная отчетность и документооборот

Образец заполнения заявления о назначении накопительной пенсии

Действующий формат (с 01.07.12) Версия 1.0

РаспечататьСохранить бланк

Заявление о назначении накопительной части пенсии

Подключить

В титульном листе отражаются следующие сведения:

  • территориальный орган ПФР, в который представляется заявление;
  • краткое и полное наименование страхователя;
  • отчетный период;
  • регистрационный номер страхователя в ПФР;
  • подписант: руководитель или уполномоченный представитель.

Заявление застрахованного лица о назначении накопительной пенсии

Реквизиты Порядок заполнения
Наименование негосударственного пенсионного фондаУказывается полное наименование НПФ, в которое подается заявление
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лицаУказывается ФИО застрахованного лица полностью в именительном падеже в соответствии с документом, удостоверяющим личность
Страховой номер индивидуального лицевого счетаУказывается СНИЛС застрахованного лица в соответствии со страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования
Номер пенсионного счета накопительной пенсииУказывается номер пенсионного счета накопительной пенсии
Принадлежность к гражданствуУказывается государство, гражданином (подданным) которого является лицо, которому назначается накопительная пенсия. Если лицо не является гражданином РФ и не имеет документов, подтверждающих наличие гражданства иностранного государства, то выбирается код «999»
Проживающий (ая) в Российской Федерации: Адрес места жительстваУказывается полный адрес места жительства застрахованного лица в РФ при наличии регистрации по месту жительства
Адрес места пребыванияУказывается полный адрес места пребывания застрахованного лица в РФ при наличии регистрации по месту пребывания
Адрес места фактического проживанияУказывается полный адрес фактического проживания застрахованного лица в РФ в следующих случаях:

  • если адрес места фактического проживания не совпадает с местом жительства или местом пребывания;
  • если застрахованное лицо не имеет подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания
Проживающий (ая) за пределами территории Российской Федерации: Адрес места жительства на территории другого государстваУказывается полный адрес места жительства застрахованного лица на русском и иностранном (языке государства проживания) языках
Проживавший в Российской Федерации: Адрес места жительстваУказывается полный адрес места жительства застрахованного лица на территории РФ до его выезда за ее пределы (при наличии)
Адрес места пребыванияУказывается полный адрес места пребывания застрахованного лица в РФ до его выезда за ее пределы (при наличии)
Адрес места фактического проживанияУказывается полный адрес фактического проживания застрахованного лица в РФ до его выезда за ее пределы (при наличии)
Номер телефонаУказывается номер телефона застрахованного лица (при наличии)
Наименование документа удостоверяющего личностьУказывается наименование документа, представленного застрахованным лицом (паспорт, вид на жительство или другой документ, удостоверяющий личность)
Серия, номер Дата выдачи Кем выдан Дата рождения Место рожденияСрок действия документаУказываются реквизиты документа, удостоверяющего личность застрахованного лица
Пол: жен, мужВ соответствующей ячейке делается отметка, соответствующая полу застрахованного лица
2. Представитель застрахованного лица (законный представитель недееспособного лица, организация, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, доверенное лицо)В соответствующей ячейке в случае подачи заявления представителем застрахованного лица делается отметка о выбранном представителе
Фамилия, Имя, Отчество представителя, доверенного лица, Наименование организации, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя и Фамилия, Имя, Отчество ее представителяВ случае подачи заявления представителем застрахованного лица указывается:

  • ФИО представителя;
  • ФИО доверенного лица в соответствии с документом, удостоверяющим его личность;
  • наименование организации, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя в соответствии с учредительными документами юридического лица и ФИО ее представителя
Адрес места жительстваУказывается полный адрес места жительства представителя застрахованного лица в РФ (при наличии). Организации не заполняют
Адрес места пребыванияУказывается полный адрес места пребывания представителя застрахованного лица в РФ (при наличии места пребывания, подтвержденного регистрацией). Организации не заполняют
Адрес фактического проживанияУказывается полный адрес фактического проживания представителя застрахованного лица в РФ в следующих случаях:

  • если адрес места фактического проживания не совпадает с местом жительства или местом пребывания;
  • если застрахованное лицо не имеет подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания.

Организации не заполняют

Адрес места нахождения организацииУказывается адрес организации, по которому она находится
Номер телефонаУказывается номер телефона представителя застрахованного лица
Наименование документа, удостоверяющего личность представителяУказывается документ, удостоверяющий личность представителя (паспорт, вид на жительство или другой документ, удостоверяющий личность)
Серия, номер Дата выдачиКем выданУказываются реквизиты документа, удостоверяющего личность застрахованного лица
Наименование документа, подтверждающего полномочия представителяУказывается документ, на основании которого представитель осуществляет свои функции от имени и в интересах застрахованного лица (удостоверение об опеке или попечительстве, доверенность или другой документ, подтверждающий полномочия представителя)
Серия, номер Дата выдачи Кем выданСрок действия полномочийУказываются реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя
3. Прошу назначить накопительную пенсию. 3.1 Уведомление о возможности выбора при направлении средств пенсионных накоплений3.2 Отметка об учете пенсионных накопленийЗаполняется при наличии у застрахованного лица учтенных на пенсионном счете средств пенсионных накоплений, сформированных за счет ДСВ, взносов работодателя. В соответствующей ячейке делается отметка о том, что застрахованное лицо уведомлено о возможности выбора при направлении средств пенсионных накоплений.В соответствующей ячейке делается отметка о выборе застрахованного лица в части учета пенсионных накоплений
4. Отметки о:

  • работе;
  • назначении страховой пенсии;
  • назначении срочной пенсионной выплаты
В соответствующих ячейках делаются отметки о:

  • статусе застрахованного лица (работает либо не работает);
  • назначении или не назначении страховой пенсии. Если пенсия назначена, то указать дату назначения;
  • назначении или не назначении срочной пенсионной выплаты
5. Отметка о:

  • назначении единовременной выплаты;
  • необходимости извещать НПФ;
  • осуществлении корректировки размера накопительной пенсии;
  • назначении срочной пенсионной выплаты
В соответствующих ячейках делаются отметки о том, что застрахованное лицо предупреждено о:

  • назначении единовременной выплаты;
  • необходимости извещать НПФ о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты накопительной пенсии, а также о выезде на постоянное местожительство за пределы РФ;
  • осуществлении корректировки размера накопительной пенсии;
  • праве использования средств пенсионных накоплений при назначении срочной пенсионной выплаты
6. К заявлению прилагаю документыУказываются документы (наименование и реквизиты), прилагаемые застрахованным лицом к заявлению (при наличии)
7. Достоверность сведений, указанных в заявлении, и ознакомление с положениями пункта 5 настоящего заявления подтверждаю. Дата заполнения заявленияУказывается дата заполнения (число, месяц, год) заявления застрахованным лицом или его представителем
Подпись застрахованного лица (его представителя)Ставится подпись застрахованного лица или его представителя
Расшифровка подписи (фамилия, инициалы)Указываются фамилия и инициалы застрахованного лица или его представителя

Уведомление о приеме и регистрации заявления заполняет работник НПФ.

Источник: https://SBIS.ru/formats/docFormatCard/19785/help

Приложение N 1. Заявление о единовременной выплате средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии | ГАРАНТ

Образец заполнения заявления о назначении накопительной пенсии

Приложение N 1
к приказу Министерства трудаи социальной защиты РФот 3 июля 2012 г. N 12н(с изменениями от 7 сентября 2015 г.,

5 декабря 2018 г.)

Форма

_______________________________________________________________________ (наименование негосударственного пенсионного фонда) Заявление о единовременной выплате средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии Фамилия _______________________________________________________________ Имя __________________ Отчество (при наличии)__________________________ Число, месяц, год и место рождения ____________________________________ _______________________________________________________________________ Номер пенсионного счета накопительной пенсии _________________________ (заполняется негосударственным пенсионным фондом) Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица ________________________________ /-\ /-\ Пол (сделать отметку в соответствующем квадрате): | | муж. | | жен. \-/ \-/ Гражданство ___________________________________________________________ Документ, удостоверяющий личность: наименование _______________________ серия, номер _____________________ дата выдачи ________________________ орган, выдавший документ ______________________________________________ _______________________________________________________________________ Адрес места жительства в Российской Федерации _________________________ (почтовый адрес места жительства) _______________________________________________________________________ Адрес места пребывания в Российской Федерации _________________________ (почтовый адрес места пребывания, _______________________________________________________________________ заполняется при наличии подтвержденного регистрацией места пребывания) Адрес места фактического проживания в Российской Федерации*(1)_________ _______________________________________________________________________ (почтовый адрес места фактического проживания) Адрес места жительства на территории другого государства*(2)___________ _______________________________________________________________________ (заполняется на русском языке и языке государства проживания) Телефон _______________________________________________________________ Прошу назначить единовременную выплату средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии. Выплату средств пенсионных накоплений прошу произвести (сделать отметку в соответствующем квадрате): /-\ 1) | | через кредитную организацию путем зачисления на счет \-/ N ____________________________________________________________, открытый в _______________________________________________________ _________________________________________________________________, (указывается полное наименование кредитной организации) корр./сч.________________________________________________________, БИК __________________________ КПП ______________________________, /-\ 2) | | через организацию федеральной почтовой связи \-/ _________________________________________________________________, (указывается почтовый адрес, по которому производится выплата) /-\ 3) | | наличными денежными средствами через кассу негосударственного \-/ пенсионного фонда. Сведения о представителе застрахованного лица (законный представитель недееспособного, ограниченного в дееспособности застрахованного лица; доверенное лицо; организация, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя)*(3) (нужное подчеркнуть): фамилия, имя, отчество законного представителя, доверенного лица или наименование организации, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, фамилия, имя, отчество ее представителя _______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________; адрес места жительства в Российской Федерации _________________________ (почтовый адрес места жительства) ______________________________________________________________________; адрес места пребывания в Российской Федерации _________________________ (почтовый адрес места пребывания, ______________________________________________________________________; заполняется при наличии подтвержденного регистрацией места пребывания) адрес места фактического проживания в Российской Федерации*(4)_________ ______________________________________________________________________; (почтовый адрес места фактического проживания) юридический адрес организации, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя ___________________________________ ______________________________________________________________________; документ, удостоверяющий личность представителя: наименование _________ серия, номер ______________________ дата выдачи _______________________ орган, выдавший документ ______________________________________________ ______________________________________________________________________; документ, подтверждающий полномочия представителя: наименование __________________________________________________________ номер ___________________________ дата выдачи _________________________ орган, выдавший документ ______________________________________________ ______________________________________________________________________; телефон законного представителя (доверенного лица), организации или лица, ее представляющего ______________________________________________ ___________________________ __________________________________ (дата заполнения заявления) (подпись застрахованного лица (его представителя) Расписка-уведомление о регистрации заявления о единовременной выплате средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии, мною получена. ____________________________ __________________________________ (дата получения расписки- (подпись застрахованного лица уведомления) (его представителя) Расписка-уведомление о регистрации заявления о единовременной выплате средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии, направлена обратившемуся лицу*(5):

Дата направления расписки-уведомленияСпособ направления расписки-уведомленияРаботник негосударственного пенсионного фонда, направивший расписку-уведомление
должностьподписьрасшифровка подписи (фамилия и инициалы)

——————————линия отреза—————————— Расписка-уведомление о регистрации заявления о единовременной выплате средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии*(5) _______________________________________________________________________ (наименование негосударственного пенсионного фонда) Заявление о единовременной выплате средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии ______________________________________________________________________, (фамилия, имя, отчество застрахованного лица) номер пенсионного счета накопительной пенсии ________________________ и документы, представленные с заявлением, зарегистрировал:

Дата приема заявленияРегистрационный номер заявленияРаботник негосударственного пенсионного фонда, осуществивший регистрацию заявления
должностьподписьрасшифровка подписи (фамилия и инициалы)

_____________________________

*(1) Заполняется в случае, если адрес места фактического проживания не совпадает с адресом места жительства или места пребывания, либо лицо не имеет подтвержденного регистрацией места жительства и пребывания.

*(2) Заполняется в случае, если лицо проживает за пределами территории Российской Федерации.

*(3) Заполняется в случае подачи заявления представителем застрахованного лица.

*(4) Заполняется в случае, если адрес места фактического проживания не совпадает с адресом места жительства или места пребывания, либо лицо не имеет подтвержденного регистрацией места жительства и пребывания.

*(5) Заполняется работником негосударственного пенсионного фонда.

Источник: https://base.garant.ru/70211152/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/

Заявление на получение накопительной части пенсии

Образец заполнения заявления о назначении накопительной пенсии

Чтобы получить выплаты пенсионных накоплений, необходимо направить заявление своему страховщику — в Пенсионный фонд России (ПФР) или в негосударственный фонд (НПФ).

При этом, если накопительная пенсия формируется в ПФР, заявление о получении выплат можно подать дистанционно — через портал Госуслуги или Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда.

Для получения средств, формируемых в НПФ, обращаться нужно непосредственно в отделение фонда или через Личный кабинет НПФ (если это предусмотрено).

Перед тем, как написать и направить заявление на выплату, стоит определиться с вариантом получения денежных средств:

При этом для каждого из вариантов предусмотрены свои условия оформления и форма заявления. Далее в статье приведены пошаговые инструкции, как заполнить и подать такое заявление через Госуслуги и Личный кабинет ПФР для каждого из предусмотренных вариантов получения выплат.

У кого формируются пенсионные накопления и когда их можно получить

Нужно учитывать, что формирование будущей накопительной пенсии происходит не у всех россиян. Они имеются у следующих категорий граждан:

  • Мужчин и женщин, рожденных в 1967 году и позже, за которых работодатели отчисляли страховые взносы в счет пенсионных накоплений;
  • Мужчин 1953-1966 г. и женщин 1957-1966 г. рождения, за которых страховые взносы отчислялись в период с 2002 по 2004 г. включительно;
  • Граждан 1966 г. р. и старше, которые принимали участие в госпрограмме софинансирования пенсий или направили в счет накоплений материнский капитал.

Если человек сомневается, есть ли у него пенсионные накопления или нет, он может проверить их наличие через Госуслуги или Личный кабинет ПФР. Там же можно узнать, где находятся накопленные средства — в ПФР или в НПФ.

Получить накопления можно в одном из следующих случаев:

  • Когда достигнут установленный возраст (для женщин это 55 лет, а для мужчин — 60) и выполняются условия по минимальному стажу и величине индивидуального пенсионного коэффициента. В 2021 году эти нормативы составляют 12 лет и 21 балл соответственно.
  • Или когда выполняются условия, предусмотренные для досрочного назначения страховой пенсии по старости. Например, за выработку стажа на определенных видах работ.

Как можно получить пенсионные накопления

Законом предусмотрены 3 варианта выплат пенсионных накоплений:

  1. Ежемесячно и пожизненно (накопительная часть пенсии);
  2. В течение определенного срока (срочная);
  3. Одной суммой (единовременная выплата).

Причем для каждого из этих способов установлены свои условия получения.

Накопительная пенсия рассчитывается путем разделения общей суммы накоплений на ожидаемый период выплат (в 2021 году это 264 месяца). Полученная в результате расчета сумма будет выплачиваться гражданину ежемесячно и на протяжении всей жизни.

Однако, если эта сумма не превышает 5% от общей величины пенсионного обеспечения гражданина (страховой и накопительной части в совокупности), тогда всю накопленную сумму ему выплатят единовременно.

Также на единовременную выплату могут рассчитывать получатели социальной (государственной) пенсии, страховой пенсии по инвалидности или по потере кормильца, если они достигли возраста 55/60 лет, но не приобрели достаточный стаж или количество пенсионных баллов для назначения страховой пенсии по старости.

Срочную выплату могут оформить граждане, у которых накопления формировались за счет добровольных взносов.

К примеру, в результате участия в программе государственного софинансирования, путем перечисления дополнительных взносов работодателем или направления материнского капитала в счет накоплений.

Размер такой выплаты рассчитывается путем разделения накопленной суммы на период, выбранный гражданином, но не менее 120 месяцев.

Подать заявление на единовременную или срочную выплату накоплений можно только в Личном кабинете ПФ. При этом оформить накопительную пенсию можно как в Личном кабинете, так и на портале Госуслуги. Для каждого из вариантов далее приведены пошаговые инструкции.

Как подать заявление на выплату накопительной пенсии через Госуслуги

Для оформления электронного заявления на получение накопительной пенсии необходимо выполнить следующие действия:

  1. Зайти на портал Госуслуги с помощью подтвержденной учетной записи. В строке поиска государственных услуг ввести наименование услуги «Установление пенсии».
  2. Далее в результатах поиска выбрать услугу «Назначение страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению».

  3. Откроется страница с описанием госуслуги, на которой нужно нажать кнопку «Получить услугу».

  4. На экране откроется электронная форма заявления, в которой нужно внести данные в незаполненные графы, а также проверить на корректность те, что были автоматически заполнены порталом.

  5. В разделе 11 необходимо выбрать вид обеспечения, за назначением которого обращается гражданин. В данном случае, это накопительная пенсия.

    Далее нужно проставить отметку «учесть» или «не учитывать» в составе накопительной части те средства, которые были сформированы за счет дополнительных взносов. Это доп. взносы от работодателя, от программы софинансирования, от направления маткапитала, а также доход, полученный от инвестирования этих средств.

  6. После заполнения формы нажать кнопку «Подать заявление». Документ будет направлен на рассмотрение в отделение ПФ, а о результатах рассмотрения можно узнать в разделе «Мои заявления».

Напомним, что через Госуслуги можно оформить только накопительную пенсию (то есть ежемесячные и пожизненные выплаты). Обратиться за назначением единовременной или срочной выплаты можно только через Личный кабинет ПФ.

Как подать заявление о назначении накопительной пенсии через Личный кабинет ПФР

Для подачи заявления на получение накопительной пенсии нужно выполнить следующие шаги:

  1. Войти в Личный кабинет ПФР, используя подтвержденную учетную запись от портала Госуслуг.
  2. На главной странице Личного кабинета перейти в раздел «Пенсии», где выбрать сервис «Подать заявление о назначении пенсии».

  3. Заполнить пустые графы и проверить корректность данных, которые были заполнены программой автоматически. В разделе 3 указать, какой вид обеспечения оформляется — в данном случае, накопительная пенсия.

  4. Далее нажать кнопку «Сформировать заявление», после чего заполненный документ отправится на рассмотрение в ПФ. Решение по нему можно будет узнать в разделе «История обращений».

Если гражданин пока не получает каких-либо выплат по линии ПФ РФ, одновременно с оформлением выплаты пенсионных накоплений нужно будет определиться и со способом доставки денежных средств. Уведомить ПФР о своем выборе также можно в Личном кабинете через сервис «Подать заявление о доставке пенсии» в разделе «Пенсии».

Если гражданин получает пенсионное обеспечение или соцвыплаты ПФ РФ, тогда накопительная часть будет выплачиваться таким же способом, что и эти выплаты.

Заявление о единовременной выплате средств пенсионных накоплений

Для подачи заявления на единовременное получение пенсионных накоплений можно воспользоваться сервисом в Личном кабинете ПФР. Для этого в разделе «Пенсии» нужно выбрать услугу «Подать заявление о единовременной выплате средств пенсионных накоплений».

В открывшейся форме проверить автоматически заполненные данные, а далее указать, каким способом должны быть перечислены деньги:

  • через Почту России;
  • через кредитную организацию (на карту или расчетный счет);
  • через специализированную организацию, занимающуюся доставкой.

В зависимости от выбранного способа доставки далее нужно будет указать либо адрес, на который должны быть доставлены деньги, либо банковские реквизиты счета/карты.

Затем необходимо нажать кнопку «Сформировать заявление», после чего оно будет направлено в отделение ПФ. О ходе рассмотрения и принятом решении можно будет узнать в разделе «История обращений» Личного кабинета.

Заявление о назначении срочной пенсионной выплаты

Направить заявление о назначении срочной выплаты тоже можно в Личном кабинете ПФР. Для этого нужно выбрать сервис «Подать заявление о назначении срочной пенсионной выплаты из средств пенсионных накоплений».

В открывшейся форме нужно заполнить недостающие сведения, а в разделе 3 «Данные о назначении выплаты» указать, на сколько месяцев она будет назначена.

Нужно учитывать, что по закону выплаты можно оформить на срок не менее, чем 120 месяцев. Верхняя планка не ограничена.

Далее нажать кнопку «Сформировать заявление», после чего оно отправится на рассмотрение в отделение ПФ. Уведомление о результатах рассмотрения появится в разделе «История обращений».

Источник: http://pensiya.molodaja-semja.ru/nakopitelnaya-pensiya/naznachenie/zayavlenie/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.